最近，我遇到了几份由不经常从事遗产规划或老年法执业的律师准备的“持久授权书”。 在某些情况下，授权书不允许代理人执行委托人意图的某些行为； 在其他情况下，执行不当会使文件完全无效。 想必这是因为委托书的准备者不熟悉709年佛罗里达州法规第2011章的大修。因此，很多时候，如果委托人已经丧失行为能力，就有机会治愈有缺陷的权力。委托书已经通过，看护人和亲人没有足够的法律授权代表委托人行事。 可以理解的是，在房地产规划以外的情况下需要授权书，包括出于有限的目的，例如在房地产交易中。 本文旨在强调对第 709 章最重要的更改，并提供对所有执业领域（特别是不动产）的律师有用的“规划指南”。 1 年 2011 月 2006 日，佛罗里达州通过了其版本的《统一授权书法案》（XNUMX 年）。[I]的 佛罗里达州的授权书法案（“法案”）[II] 在执行和内容方面对授权书产生重大影响： 执行. 在佛罗里达州执行的授权书[III] 在 1 年 2011 月 XNUMX 日之前（“法案前授权书”），如果其执行符合当时的佛罗里达州法律，则该授权书是有效的——一般而言，这意味着授权书必须由委托人和两名认书证人签署。[IV] 委托书必须由委托人和两名认购证人签署 和 在公证人面前承认。[V] 为确保第三方接受委托书，请确保证人是 独立 证人：金融机构通常会拒绝授权书，其中一名证人是文件中指定的代理人。 消除了临时授权书. 佛罗里达州不再允许事后或有或“临时”授权书； 但是，在该法案之前存在的那些继续得到承认。[六] 实际上，承认法案前的临时授权书将需要医生的宣誓书，说明委托人缺乏管理财产的能力。[七] 应指示请求临时授权书的客户在佛罗里达州不再被认可； 但是，为了模仿临时授权书的效果，委托人和代理人可以签订书面托管安排，根据该安排，代理人被指示仅在某些情况下向代理人发放持久授权书。 超级大国. 或许最重要的是，该法案创建了一个包含七个“超级权力”的列表，这些权力必须单独列举并由委托人签署或草签，以便代理人代表委托人执行这些权力：

• 建立生前信任；
• 修改、修改、撤销或终止由委托人或代表委托人创建的信托（但前提是信托文书还明确规定由代理人进行修改、修改、撤销或终止）；
• 在联邦赠与税年度排除范围之外进行赠与；[八]
• 创建或更改生存权；
• 创建或更改受益人名称；
• 放弃成为某些年金和退休计划受益人的权利； 和
• 放弃财产和任命权。[九]

简而言之，如果授权书没有单独列举这些权力，并且至少在每项权力旁边加上委托人的姓名首字母，那么代理人就不能代表委托人执行这些行为。 在最好的情况下，包含这些权力将使委托人的代理人能够最大程度地灵活应对变化的情况，包括税法的变化、委托人的财务状况和医疗保健需求，以及委托人的个人情况。委托人的预期受益人。 例如，关于建立生前信托的权力，如果符合委托人的最佳利益，代理人可以建立信托以避免委托人的遗产进行遗嘱认证或使委托人有资格获得医疗补助福利。 作为另一个例子，关于更改受益人指定的权力，如果委托人的预期受益人之一残疾，代理人可以将原本直接支付给受益人的人寿保险或退休收益转移到补充需求信托，以免打扰残疾受益人的政府福利； 该权力的另一个应用是代理人可以将指定的收益转移到挥霍的信托中，让受益人防范离婚的配偶、债权人或其他掠夺者。 在最坏的情况下，不道德的代理人可能会滥用这些权力，完全取消委托人的遗产计划，从而损害委托人和委托人的预期受益人。 虽然该法案确实规定代理人必须保留委托人的遗产计划（在代理人实际知道的范围内，考虑所有相关因素），[X] 实际上，代理人滥用权力可能不会被发现，直到为时已晚：代理人可能已经潜逃或成为判断证据，已经花费了被盗用的财产。 出于这个原因，持久授权书的准备者绝对有必要与委托人讨论这些“超级权力”，并鼓励委托人选择最重要的是值得信赖的代理人。 未能与委托人表面上讨论这些权力的包含可能会引起委托人及其受益人的渎职索赔。 如果委托人不愿意在授权书中授予一项或多项此类权力，则应删除或省略此类权力。 有不止一种方法可以做到这一点：一些从业者只是在最终文件中省略了排除的权力，而另一些从业者在最终文件中删除了被排除的权力，或者在委托人希望签署的地方写下“省略”包括它。 一些从业者认为，通过实施划线法，委托人排除特定权力的意图更加明显。 第三方接受. 该法案为第三方接受或拒绝授权书提供了指导方针。 一般来说，第三方必须在“合理时间内”接受或拒绝授权书，这对金融机构来说意味着四个工作日。[XI] 第三方可能会要求代理人签署一份宣誓书，说明授权书完全有效。[XII] 重要的是，不当拒绝授权书的一方可能要对强制接受授权书的诉讼中产生的损害负责，包括律师费和成本。[XIII] 用于不动产交易. 在起草可用于不动产交易的授权书时，委托人的姓名应与先前记录在官方记录中的任何产权文件中的名称相同，以确保产权链的一致性：“良好、快速的检查是将委托书中委托人的姓名和签名与记录搜索中委托人的任何姓名和签名进行比较。”[XIV] 此外，佛罗里达州统计局第 695.01(1) 节。 (2017) 要求必须记录用于转让不动产的授权书，以保护债权人和其他特定购买者的价值。[Xv的] 为了使用授权书出售或转让不动产，使用“不动产交易”等广义术语通常是不够的； 最佳做法是具体划定“出售、转让、抵押、抵押、租赁等”的权力。 在授权书中。[十六] 关于代理人签名的形式，为了确保目的，首选的签名块是： Patricia Principal，作者 Alicia Agent，她的实际代理人.[ⅩⅦ] 公证人确认必须将代理人识别为出现在公证人面前的人。 确认书可以简单地说明代理人出现在公证人面前，但更好的做法是表明代理人作为委托人的实际代理人出现在公证人面前。[ⅩⅧ] 最后，务必在交割前向交割代理人提供授权书副本； 在交割当天出示授权书肯定会造成延误，因为交割文件准备不当。 [I]的 统一法律委员会， https://www.uniformlaws.org/home. [II] § 709.2101，佛罗里达州统计局。 （2017）。 [III] 本文不讨论在外国执行的授权书。 我们 § 709.2106(3)，佛罗里达州统计局。 （2017）。 [IV] § 709.2106(2)，佛罗里达州统计局。 （2017）和 看到 §§ 709.08(1) 和 689.01，佛罗里达州统计局。 （2010）。 [V] §§ 709.2105(2) 和 709.2106(1)，佛罗里达州统计局。 （2017）。 [六] §§ 709.2108(2)-(3)，佛罗里达州统计局。 （2017）。 [七] § 709.2108(2)，佛罗里达州统计局。 （2017）。 [八] 我们 26 USC § 2503(b) 关于联邦赠与税年度豁免，目前允许个人每年最多捐赠 14,000.00 美元，而这些礼物不计入个人终身免征联邦遗产税和赠与税（目前为 5.45 万美元； 看到 26 USC § 2010）。 [九] § 709.2202(1)，佛罗里达州统计局。 （2017）。 [X] § 709.2114(1)(a)(4)，佛罗里达州统计局。 （2017）。 [XI] § 709.2120(1)，佛罗里达州统计局。 （2017）。 [XII] § 709.2119(2)，佛罗里达州统计局。 （2017）。 [XIII] § 709.2120(5)，佛罗里达州统计局。 （2017）。 [XIV] 查尔斯·诺斯特拉 评估用于确保不动产交易的授权书, 概念通讯，基金，佛罗里达版，2017 年 49 月，第 44 卷，第 XNUMX 页。 [Xv的] 同上。 在45。 [十六] 同上。 和 见，例如, 丁格尔诉普里赫迪纳案, 59 所以。 3d 326, 327 (Fla. Dist. Ct. App. 2011)（“一般而言，规则是必须严格解释授权书，并且该文书将被视为仅授予指定的那些权力。”）（引用 布鲁姆诉韦瑟案， 348 所以。 2d 651 (Fla. Dist. Ct. App. 1977))。 [ⅩⅦ] 同上。 在46。 [ⅩⅧ] 同上。