Kürzlich bin ich auf mehrere „dauerhafte Vollmachten“ gestoßen, die von Anwälten erstellt wurden, die nicht regelmäßig im Bereich Nachlassplanung oder Altenrecht tätig sind. In einigen Fällen erlaubt die Vollmacht dem Vertreter nicht, bestimmte Handlungen auszuführen, die der Auftraggeber beabsichtigt hat; in anderen macht eine unsachgemäße Ausführung das Dokument vollständig ungültig. Vermutlich liegt dies daran, dass der Ersteller der Vollmacht nicht mit der umfassenden Überarbeitung des Kapitels 709 der Florida-Statuten im Jahr 2011 vertraut ist. Dadurch besteht häufig, wenn der Vollmachtgeber geschäftsunfähig geworden ist, die Möglichkeit, die fehlerhafte Vollmacht zu heilen Die Vollmacht ist bereits abgelaufen, wodurch Pflegekräfte und Angehörige ohne ausreichende rechtliche Befugnis zurückbleiben, um im Namen des Auftraggebers aufzutreten. Verständlicherweise ergibt sich die Notwendigkeit von Vollmachten in anderen Situationen als der Nachlassplanung, einschließlich für begrenzte Zwecke, wie z. B. bei Immobilienschließungen. Dieser Artikel soll die wichtigsten Änderungen des Kapitels 709 hervorheben und „Planungshinweise“ geben, die für Anwälte in allen Tätigkeitsbereichen nützlich sind, insbesondere einschließlich Immobilien. Am 1. Oktober 2011 verabschiedete Florida seine Version des Uniform Power of Attorney Act (2006).[I] Floridas Vollmachtsgesetz (das „Gesetz“)[Ii] Vollmachten in Ausführung und Inhalt erheblich beeinträchtigt: ausführung. Eine in Florida ausgestellte Vollmacht[Iii] vor dem 1. Oktober 2011 (eine „vorläufige Vollmacht“) ist gültig, wenn ihre Ausführung zu diesem Zeitpunkt den Gesetzen Floridas entsprach – für allgemeine Zwecke bedeutet dies, dass die Vollmacht vom Hauptverpflichteten und zwei unterzeichnenden Zeugen unterzeichnet worden sein muss.[IV] Post-Act-Vollmachten müssen vom Vollmachtgeber und zwei unterzeichnenden Zeugen unterzeichnet werden und vor einem Notar anerkannt.[V] Um die Akzeptanz der Vollmacht durch Dritte zu gewährleisten, müssen die Zeugen dabei sein unabhängig Zeugen: Finanzinstitute werden im Allgemeinen eine Vollmacht ablehnen, bei der einer der Zeugen der im Dokument genannte Vertreter ist. Springende Vollmachten entfallen. Kontingente oder „springende“ Vollmachten nach dem Gesetz sind in Florida nicht mehr zulässig; diejenigen, die vor dem Gesetz existierten, werden jedoch weiterhin anerkannt.[Vi] In der Praxis erfordert die Anerkennung einer Vollmacht aus der Zeit vor dem Gesetz eine eidesstattliche Erklärung eines Arztes, aus der hervorgeht, dass der Vollmachtgeber nicht in der Lage ist, Vermögen zu verwalten.[Vii] Kunden, die eine vorläufige Vollmacht beantragen, sollten darüber informiert werden, dass sie in Florida nicht mehr anerkannt werden; Um jedoch die Wirkung einer Springvollmacht nachzuahmen, können der Mandant und der Anwalt eine schriftliche Treuhandvereinbarung treffen, in der der Anwalt angewiesen wird, die dauerhafte Vollmacht nur unter bestimmten Umständen an den Vertreter herauszugeben. Superkräfte. Am wichtigsten ist vielleicht, dass das Gesetz eine Liste von sieben „Supermächten“ erstellt, die separat aufgezählt und vom Auftraggeber entweder unterzeichnet oder paraphiert werden müssen, damit der Agent sie im Namen des Auftraggebers ausführen kann:

• Erstellen Sie ein Inter-vivos-Trust;
• Ändern, modifizieren, widerrufen oder beenden Sie einen Trust, der von oder im Namen des Prinzipals erstellt wurde (jedoch nur, wenn die Treuhandurkunde auch ausdrücklich eine Änderung, Modifikation, Widerrufung oder Beendigung durch den Agenten vorsieht);
• Machen Sie Geschenke, die über den jährlichen Ausschluss der bundesstaatlichen Schenkungssteuer hinausgehen;[VIII]
• Hinterbliebenenrechte schaffen oder ändern;
• Begünstigtenbezeichnung erstellen oder ändern;
• Verzichten Sie auf das Recht, ein Begünstigter unter bestimmten Renten- und Rentenplänen zu sein; und
• Lehnen Sie Eigentum und Ernennungsbefugnisse ab.[Ix]

Einfach ausgedrückt, wenn die Vollmacht diese Vollmachten nicht separat mit mindestens den Initialen des Vollmachtgebers neben jeder Vollmacht auflistet, kann der Vertreter diese Handlungen nicht im Namen des Vollmachtgebers ausführen. Im besten Fall würde die Einbeziehung dieser Befugnisse dem Vertreter des Auftraggebers maximale Flexibilität geben, um auf geänderte Umstände zu reagieren, einschließlich Änderungen der Steuergesetze, des finanziellen Wohlergehens und der Gesundheitsbedürfnisse des Auftraggebers sowie der individuellen Umstände von die beabsichtigten Begünstigten des Auftraggebers. Beispielsweise könnte der Vertreter im Hinblick auf die Befugnis zur Errichtung eines Inter-vivos-Trusts, wenn dies im besten Interesse des Auftraggebers wäre, einen Trust errichten, um eine Nachlassprüfung des Nachlasses des Auftraggebers zu vermeiden oder den Auftraggeber für Leistungen von Medicaid zu qualifizieren. Als weiteres Beispiel in Bezug auf die Befugnis, die Benennung eines Begünstigten zu ändern, könnte der Vertreter, wenn einer der beabsichtigten Begünstigten des Auftraggebers behindert wird, Lebensversicherungs- oder Rentenerlöse, die andernfalls direkt an den Begünstigten zu zahlen wären, an einen Treuhandfonds für zusätzliche Bedürfnisse umleiten, um nicht zu stören staatliche Leistungen des behinderten Leistungsempfängers; Eine weitere Anwendung dieser Befugnis besteht darin, dass der Vertreter bestimmte Erlöse an einen Verschwender-Trust für einen Begünstigten umleiten könnte, um sich vor einem sich scheidenden Ehepartner, Gläubigern oder anderen Raubtieren zu schützen. Im schlimmsten Fall könnte ein skrupelloser Vertreter diese Befugnisse missbrauchen, um den Nachlassplan des Auftraggebers zum Nachteil des Auftraggebers und der beabsichtigten Begünstigten des Auftraggebers vollständig zu demontieren. Während das Gesetz vorsieht, dass ein Vertreter den Nachlassplan des Auftraggebers bewahren muss (soweit dem Vertreter tatsächlich bekannt, alle relevanten Faktoren berücksichtigt),[X] realistischerweise wird der Machtmissbrauch eines Agenten möglicherweise erst entdeckt, wenn es zu spät ist: Der Agent kann geflohen oder urteilsunfähig geworden sein, nachdem er das unterschlagene Eigentum ausgegeben hat. Aus diesem Grund ist es unbedingt erforderlich, dass der Ersteller einer Vorsorgevollmacht diese „Supervollmachten“ mit dem Vollmachtgeber bespricht und diesen dazu anregt, einen vor allem vertrauenswürdigen Bevollmächtigten auszuwählen. Das Versäumnis, die Einbeziehung dieser Befugnisse mit dem Auftraggeber zu besprechen, könnte angeblich zu Ansprüchen wegen Fehlverhaltens durch den Auftraggeber und seine Begünstigten führen. Wenn es dem Vollmachtgeber unangenehm ist, eine oder mehrere dieser Vollmachten in der Vollmacht zu erteilen, sollten diese Vollmachten gestrichen oder weggelassen werden. Es gibt mehr als einen Weg, dies zu erreichen: Einige Praktiker lassen einfach die ausgeschlossenen Befugnisse aus dem endgültigen Dokument weg, während andere eine ausgeschlossene Befugnis im endgültigen Dokument durchstreichen oder „auslassen“ schreiben, wo der Schulleiter paraphiert hätte, wenn er oder sie es gewollt hätte schließen Sie es ein. Einige Praktiker glauben, dass durch die Anwendung der Durchstreichmethode die Absicht des Auftraggebers, eine bestimmte Befugnis auszuschließen, deutlicher wird. Akzeptanz durch Dritte. Das Gesetz enthält Richtlinien für Dritte bei der Annahme oder Ablehnung von Vollmachten. Im Allgemeinen muss ein Dritter eine Vollmacht „innerhalb einer angemessenen Frist“ annehmen oder ablehnen, was für Finanzinstitute vier Geschäftstage bedeutet.[Xi] Dritte können verlangen, dass der Bevollmächtigte eine eidesstattliche Versicherung unterzeichnet, aus der hervorgeht, dass die Vollmacht in vollem Umfang gültig und wirksam ist.[Xii] Wichtig ist, dass eine Partei, die eine Vollmacht zu Unrecht ablehnt, für Schäden, einschließlich Anwaltsgebühren und -kosten, haftbar gemacht werden kann, die bei einer Klage zur erzwungenen Annahme der Vollmacht entstehen.[XIII] Verwendung bei Immobilientransaktionen. Beim Entwurf einer Vollmacht, die bei Immobilientransaktionen verwendet werden kann, sollte der Name des Vollmachtgebers derselbe sein wie in allen zuvor in den offiziellen Aufzeichnungen aufgezeichneten Titeldokumenten, um die Konsistenz für die Zwecke der Titelkette zu gewährleisten: „Eine gute, schnelle Überprüfung ist Vergleichen Sie den Namen und die Unterschrift des Vollmachtgebers in der Vollmacht mit jedem Namen und der Unterschrift des Vollmachtgebers in der Aktensuche.“[Xiv] Darüber hinaus Abschnitt 695.01 (1), Fla. Stat. (2017) verlangt, dass eine Vollmacht, die zur Übertragung von Immobilien verwendet wird, aufgezeichnet werden muss, um Gläubiger und andere bestimmte Käufer gegen Wert zu schützen.[Xv] Um Immobilien mittels Vollmacht zu verkaufen oder zu übertragen, ist die Verwendung eines breiten Begriffs wie „Immobiliengeschäfte“ in der Regel nicht ausreichend; die bewährte Praxis besteht darin, die Befugnisse zum „Verkauf, zur Übertragung, Verpfändung, Belastung, Verpachtung usw.“ ausdrücklich abzugrenzen. in der Vollmacht.[Xvi] In Bezug auf das Formular zur Unterschrift durch den Agenten ist der bevorzugte Unterschriftsblock für Gewährleistungszwecke: Patricia Principal, von Alicia Agent, ihrer Bevollmächtigten.[Xvii] Die notarielle Bestätigung muss den Bevollmächtigten als die vor dem Notar erscheinende Person ausweisen. Die Bestätigung kann lediglich angeben, dass der Vertreter vor dem Notar erschienen ist, aber die bessere Praxis besteht darin zu zeigen, dass der Vertreter als Bevollmächtigter des Auftraggebers vor dem Notar erschienen ist.[Xviii] Stellen Sie dem Closing Agent immer vor dem Closing eine Kopie der Vollmacht zur Verfügung; Die Vorlage der Vollmacht am Tag des Abschlusses wird sicherlich zu Verzögerungen führen, da die Abschlussdokumente nicht ordnungsgemäß erstellt wurden. [I] Kommission für einheitliches Recht, https://www.uniformlaws.org/home. [Ii] § 709.2101, Florida Stat. (2017). [Iii] Dieser Artikel befasst sich nicht mit Vollmachten, die in einem ausländischen Staat ausgestellt wurden. See § 709.2106(3), Fla.Stat. (2017). [IV] § 709.2106(2), Fla.Stat. (2017) und sehen §§ 709.08(1) und 689.01, Fla. Stat. (2010). [V] §§ 709.2105(2) und 709.2106(1), Fla. Stat. (2017). [Vi] §§ 709.2108(2)-(3), Fla. Stat. (2017). [Vii] § 709.2108(2), Fla.Stat. (2017). [VIII] See 26 USC § 2503(b) in Bezug auf den jährlichen Ausschluss der bundesstaatlichen Schenkungssteuer, der es einer Person derzeit erlaubt, bis zu 14,000.00 USD pro Empfänger und Jahr zu verschenken, ohne dass die Geschenke auf den lebenslangen Ausschluss der Person von der bundesstaatlichen Nachlass- und Schenkungssteuer angerechnet werden (derzeit 5.45 Millionen USD; sehen 26 USC § 2010). [Ix] § 709.2202(1), Fla.Stat. (2017). [X] § 709.2114(1)(a)(4), Fla.Stat. (2017). [Xi] § 709.2120(1), Fla.Stat. (2017). [Xii] § 709.2119(2), Fla.Stat. (2017). [XIII] § 709.2120(5), Fla.Stat. (2017). [Xiv] Karl Nostra, Bewertung von Vollmachten zur Verwendung bei der Versicherung von Immobilientransaktionen, Concept Newsletter, The Fund, Florida Edition, April 2017, Band 49, Seite 44. [Xv] Id. bei 45. [Xvi] Id. und siehe zB, Dingle gegen Prikhdina, 59 Also. 3d 326, 327 (Fla. Dist. Ct. App. 2011) („Im Allgemeinen gilt die Regel, dass eine Vollmacht streng ausgelegt werden muss und die Urkunde nur die angegebenen Befugnisse gewährt.“) (Anführung Bloom v. Weiser, 348 Also. 2d 651 (Fla. Dist. Ct. App. 1977)). [Xvii] Id. bei 46. [Xviii] Id.